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一（yī）、取向矽鋼產能快速增長，供過於（yú）求信號已現（xiàn）

供應（yīng）方（fāng）麵：產能和產量持（chí）續增（zēng）長。

根據（jù）中國金（jīn）屬（shǔ）學會電工鋼分會統計數據，2022年我國（guó）取向矽鋼產能216萬噸，產量217.4萬噸，同比增（zēng）幅19%。

需求方麵：表（biǎo）觀消費量（liàng）穩步提升。

變壓器是取向矽鋼（gāng）的（de）最主要應（yīng）用（yòng）領（lǐng）域。2022年我國取向矽鋼表觀（guān）消費量為182.7萬噸，同比（bǐ）增幅約（yuē）16%。

新增產能方麵：2023年以來新（xīn）建產能超百萬噸。

據不完全統計，今年（nián）以來取向矽鋼新上項目10餘項，主要分布在（zài）河北、湖南、江蘇等（děng）地，涉及產能約108萬噸，其（qí）中（zhōng）已投產（chǎn）產能45萬噸、建成待（dài）投（tóu）產（chǎn）產（chǎn）能26萬噸、在建產（chǎn）能（néng）21萬（wàn）噸（dūn），此（cǐ）外（wài）有三個項目（總產（chǎn）能16萬噸（dūn））處於暫緩建設狀態。

需求（qiú）預測：2030年前年度需求增量在（zài）20萬噸以內，主要為高磁感品（pǐn）種。

綜合考慮全（quán）國新增發電（diàn）裝（zhuāng）機規劃容量、存量變（biàn）壓器（qì）更新迭（dié）代、新標準下高磁感取向矽鋼對一般取向矽鋼的升級替（tì）代等因素，預計2030年以前取向矽鋼年度需求增量在20萬噸（dūn）以內（nèi），且以高磁感取向矽鋼為主（zhǔ）。

供（gòng）需（xū）研判：需求增量明顯小於（yú）產能增速，供（gòng）需矛盾信號初步顯（xiǎn）現。

綜合考慮供應增（zēng）量及（jí）需求情況可知，僅2023年1-10月，已投產產能和建（jiàn）成待投產產能已超過80萬噸，即使上（shàng）述新（xīn）增產能以50%產能利用率（lǜ）落（luò）地，新增（zēng）產量將超過40萬（wàn）噸（dūn），高於10-20萬噸/年的需求增量。

二、無取向（xiàng）矽鋼競爭加劇，高低牌號持續分化

供應（yīng）方麵（miàn）：產量階段見頂後（hòu）小幅回落。

2022年（nián），我國無取向矽（guī）鋼產（chǎn）能合計1283萬噸，產量結束了連續4年正增長，同比下降54萬噸至1092.3萬（wàn）噸，產能利（lì）用率（lǜ）89%。從產品規模看，高牌號（hào）無取向矽鋼產量310.8萬噸，占比為28.4%，主要由少數國（guó）企供應，民營企業中，除沙（shā）鋼（gāng）外，其他企（qǐ）業高牌號產品年產量（liàng）均小（xiǎo）於1萬（wàn）噸（dūn）。

需求方麵：表觀消費（fèi）量階段性止增轉降。

無取向矽鋼主要應用於（yú）新能源汽車、中（zhōng）小型電機、家電、大型發（fā）電機等行業。近幾年表觀消費量在1000萬噸（dūn）左右（yòu）波動，其（qí）中中小型電機（jī）和家電需求占比合計超過80%。2022年（nián）無取向矽鋼（gāng）表觀消費量止增轉降，由1111萬噸（dūn）小幅下降（jiàng）到1028萬（wàn）噸，降幅7%。

新增產能方（fāng）麵：2023年投產（chǎn）和在建（jiàn）產能超過200萬噸，多數（shù）為高牌號品種。

據不完全統計，今年以來無取向矽鋼新改（gǎi）建（jiàn）項目8項，其中已投產和即將投產產能142萬（wàn）噸、在建產能75萬噸（dūn），合計217萬噸（dūn）（高（gāo）牌號產品產能超（chāo）過180萬（wàn）噸）。另（lìng）有5項（xiàng）規劃項（xiàng）目產（chǎn）能約231萬噸，合計（jì）新增產能約438萬噸。

需求預測：2030年前無取向矽鋼年（nián）度（dù）需求增量在30萬（wàn）噸以內，低牌號產品需求逐步（bù）下降，需求增（zēng）量主要為中（zhōng）高牌號產品。

一（yī）是（shì）新能（néng）源汽車當前處於（yú）快速發展階（jiē）段（duàn），未（wèi）來隨著新能源汽（qì）車進（jìn）一步普及，將成為無取向矽鋼（gāng）的主要增量市場；

二是綜（zōng）合（hé）考慮家用電器產量變化趨勢、能效（xiào）提升對高牌（pái）號（hào）產品的（de）要求（qiú）及（jí）受變（biàn）頻化（huà）、小型化等因（yīn）素帶來矽鋼用量係數的（de）下降，預（yù）計未來家電（diàn）用無取（qǔ）向（xiàng）矽鋼總量平穩，高牌號需求占比顯著提升。

三是（shì）中小型電機總體（tǐ）產量預計（jì）小幅提（tí）升，在《電機能效（xiào）提升（shēng）計（jì）劃》《工業（yè）能效提升行動計劃》等政策引導下（xià），超高效（xiào）電機對高牌號無取（qǔ）向（xiàng）矽（guī）鋼將顯著增加。

四是（shì）雙碳背景下，可再生能（néng）源如抽水蓄電、風（fēng）電等發電增量空間巨大，帶動無取向矽鋼（gāng）需（xū）求總量（liàng）和高牌號需求量同步（bù）提（tí）升（shēng）。

總體看，2030年以前無取向矽鋼年度需求增量不超過30萬（wàn）噸/年，低牌號產（chǎn）品需求下（xià）降，增量空間主要為中高牌號。

供需研判（pàn）：總量來看，未來需求容量不足（zú）以支撐新增（zēng）產（chǎn）能和（hé）產量規（guī）劃；品（pǐn）種（zhǒng）來看，部分低牌號產品將逐步被高牌號（hào）替代（dài）。

當前（qián）無取（qǔ）向矽鋼需（xū）求（qiú）總體（tǐ）平穩，但市場處於分化態勢。隨著家電和（hé）電機能效提升的要求（qiú），低牌（pái）號（hào）產品將不斷（duàn）被高牌號替代，無取向矽鋼市場將（jiāng）進一步分（fèn）化，其（qí）中高牌號產（chǎn）品占比將進一步增（zēng）高。

三（sān）、存在（zài）問題

一是矽鋼產品麵臨結構性過剩（shèng），且有進一（yī）步擴（kuò）大趨勢（shì）。

低牌（pái）號矽（guī）鋼生產難（nán）度相對較低（dī），供（gòng）應能力大於實際需（xū）求，產品市場競爭激烈。此外，隨（suí）著下遊（yóu）行（háng）業轉（zhuǎn）型升級，低牌（pái）號產品（pǐn）市場將（jiāng）進一步（bù）被高牌號替代，解決矽鋼產業結構性過剩問題將成為一項（xiàng）重要任務。

二是新建產能規模遠高於需求增量（liàng），供大於求（qiú）矛盾持續（xù）累積。

綜合考（kǎo）慮矽鋼供需關係可知，取向（xiàng）矽鋼和無取向矽鋼年均新增（zēng）需求均在30萬噸以內，而當前的產能規（guī）模擴張（zhāng）速度明（míng）顯高於需求增速，可預見的產能過剩對企業（yè）盈利能（néng）力（lì）形（xíng）成考驗。